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大盘反弹步入攻坚

时间:2015年11月10日

本周一沪深两市震荡盘升,银行股火力全开,沪综指站稳3600点,创业板先抑后扬,蓝筹成长齐舞。此次IPO重启修改了申购制度,使得打新–抽血这一逻辑被打破,短期对市场反而形成超预期利好,加上大盘突破年线,做多人气全面回归,两融余额持续上升,预计逼空行情短期有望持续。不过,市场热点已经由小盘成长股蔓延至蓝筹股,标志着反弹行情步入下半场。随着估值中枢全面提升,预计待大盘蓝筹完成补涨后,三季度密集区的震荡风险将再度加大。操作上,目前主流机构建议均衡配置,短期向滞涨蓝筹倾斜。

 

IPO不再抽血市场延续升势

昨日沪深两市小幅低开后震荡走高,延续强势表现。银行股火力全开,但券商股冲高回落。上证综指站稳3600点,刷新反弹新高,日K线实现四连阳。中小板创业板低开后快速跳水,但随后震荡走高直追主板,创业板指站上2700点。

截至收盘,上证综指报3646.88点,上涨1.58%,深证成指报12453.24点,上涨1.47%。中小板综指报12591.22点,上涨1.90%,创业板指数报2724.62点,上涨2.38%。两市成交也再度放大,沪深两市分别成交6361.84亿元和7320.33亿元。

行业方面,29个中信一级行业指数仅非银行金融逆势下跌0.54%,其余行业板块悉数上涨。其中,计算机、银行和传媒指数涨幅居前,分别为3.73%,3.61%和2.46%。相比之下,商贸零售、建筑和国防军工指数涨幅相对较小,分别为0.22%、0.74%和0.80%。

131个概念板块同样涨多跌少,127个上涨指数中,创投 、养老产业和次新股指数涨幅居前,全日分别上涨6.74%、4.35%和4.05%。4只下跌指数中,福建自贸区下跌2.67%,其余的北部湾自贸区、黄金珠宝和美丽中国指数的跌幅均在1%以下。

此前市场一度闻IPO色变,究其原因,打新带来的抽血效应成为心结。而此番重启IPO的最大亮点是取消预缴款制度,这使得“打新—抽血”的逻辑被打破,明显缓和新股发行对资金面的冲击,且对券商为代表的大市值公司构成明显利好。另外,本周开始,部分需要参与新股申购的资金还将被动地增加市值比例,这也为市场提供了增量资金。因此,IPO重启不但未对市场形成扰动,反而成为短期超预期利好。

 

反弹进入高潮留意震荡风险

随着券商股在上周强势启动,市场开启“逼空”模式,沪综指强势突破年线,并于昨日站稳3600点,基本回到第二次股灾之前的水平。随着做多人气的全面回归,风险偏好的显著修复以及两融余额的快速上升,预计逼空行情仍有望持续,行情渐进高潮。

 

但另一方面,仍需警惕后市可能出现的震荡

首先,最近几个交易日的上涨已经提前几天反应了新股发行制度改革的利好,并且蓝筹股强势启动消耗资金量较大,持续性不容过度乐观。其次,市场热点已经从小盘成长股蔓延至蓝筹股,而“补涨”往往意味着行情步入下半场。当估值洼地填平后,市场赚钱效应和赚钱难度必然加大,震荡将不可避免。另外,三季度成交密集区依然形成较大压制,此前降杠杆过程中形成的重要阻力位不会轻易被跨越,并且美联储12月加息预期增强,也都成为潜伏的不确定因素。因此,后市大盘仍将延续升势,但加速上攻后波动率也将加大。

操作上,目前主流机构建议均衡配置,短期向滞涨蓝筹倾斜。国信证券建议补仓位,兑现涨幅过大的品种,在涨幅落后的品种中积极寻找机会。华泰证券也建议短期重视主板的补涨机会,券商、高股息率低波动率的银行等大蓝筹(受益市值配售),以及二线蓝筹(电力、电力设备、环保、家电、建材)补涨机会。规避创业板短线回调,中线仍是反弹主逻辑,上涨空间已开启。兴业证券指出,后续短期震荡不影响行情向上趋势,建议加强交易,均衡配置。中大盘价值股存在落后补涨的交易型机会,短期爆发力可能强于前期已经涨幅巨大的成长股。成长股后续行情相对收益未必占优势,但优质成长股标的稀缺,可继续持有。

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